Vermögensberatung
Der Aufbau eines Vermögens während des Berufslebens ist eine Sache. Der Erhalt, die sinnvolle Übertragung oder Weiternutzung des Vermögens ist eine andere. Die Sicherung des Lebensstandards im Alter ist für Privatpersonen wie Unternehmer eine ständige Aufgabe, die möglichst früh in Angriff genommen werden sollte. Bei der Entwicklung von Zukunftsmodellen sollten auch Krisensituationen rechtzeitig durchgespielt werden. Wir analysieren Ihre Situation, ermitteln Ihre persönlichen Ziel und entwickeln Strategien, die Ihnen und Ihrer Familie größtmögliche Sicherheit und Unabhängigkeit geben.Leistungen
- Vermögensbilanz
- Rendite- und Risikobeurteilung
- Anlageberatung*
- Management des Unternehmens „Privater Haushalt“
- Versicherungscheck*
- Vorsorgemappe
- Eheverträge*
- Altersvorsorge
- Rentenberechnung
- Erbschaftssteuer und Vermögensübertragung
- Testamentarische Beratung und Testamentsvollstreckung
- Stiftungsberatung*
